【阳台整装】 而且到今年底可能有100多个城市开出不同形式的零

    而且到今年底可能有100多个城市开出不同形式的零

最近一段时间里，陆续有多个上市家居企业开了业绩说明会，如欧派家居、奥普家居、喜临门、金牌厨柜等。

同时，已有梦天家居、曲美家居、三棵树等知名品牌，已透露了即将举办业绩说明会。

对比财报而言，多名高管出席说明会，能够对投资人们提出的问题予以解答，其中会进一步明确财报里未详细呈现的信息，对我们把握市场走向与企业经营变化，有一定的助力。

仅就目前四家公司的业绩说明会，其中亦透露出多种关键信号。

我们做了一个梳理，涉及到大家居战略、渠道结构变化、终端形态、海外业务、房地产大宗业务等方面。

1、大家居已是发力的核心方向

在当前的龙头企业里，欧派属于大家居战略的急行军，已取得显著成果。

在业绩说明会上，欧派透露了更多信息，比如对大家居这条路坚信不疑。在推进大家居战略与整家模式时，融入了成品家具、软装等，未来尽量通过内部管理优化来解决，更加精打细算。

而且到今年底，可能有100多个城市开出不同形式的零售大家居门店，精选优质代理商资源，把市场做透做好。目前，各地成功案例频频出现，路会越走越宽越顺。

在推进大家居战略时，欧派的成品家具、床品等采用了多种生产组织形式，包括代工、第三方合作、自产等，不过整体绝对值较低，不想赚什么钱，主要是给公司的合作装企服务，增强粘性。

奥普家居的说法分成两部分，一是家电领域，以浴霸为根据地业务，打造受消费者喜爱的第二、三梯队的电器产品，构建功能化、场景化、现代化的电器产品矩阵。

二是家居领域，注重精装后市场的局改业务，从销售单品拓展至销售产品组合与局部空间整装解决方案，打造套系化模式，将“mx+一站式智能空间解决方案”为核心的集成产品作为根据地业务，以“模组化+半定制”方式推全功能阳台产品。

据观察，近两年里，奥普都在力推阳台整装业务，也就是全功能阳台，形成了智慧花园阳台、涂鸦阳台、茶吧阳台、养宠阳台、健康生活阳台、家政生活阳台、艺术生活、洗烘+阅读等场景。

从＊＊＊息来看，2020年、2021年，奥普阳台的推广动作相对较为密集，不时传出新店开业消息，2022年的表现不太突出。

金牌厨柜则明确提到，推进全屋大家居战略发展，一方面发展厨柜、衣柜、木门核心品类，另一方面新拓阳台卫浴、玛尼欧电器、智能家居等业务。

而且投资了融技精密、得尔美卫浴部分股权，稳定卫浴产品的供应链，促成配套销售。

前几天的消息是，金牌橱柜以自有资金1760万元增资得尔美卫浴 49.3913万股股份。增资完成后，金牌橱柜将占得尔美卫浴8%的股权。

木门起家的江山欧派，同样在实施大家居战略，推出门类、窗类、墙板类、柜类等一体化健康家居产品。

据＊＊＊息，江山欧派的营收构成里，前三季度，夹板模压门收入13.44亿，实木复合门收入4.42亿，柜类产品收入1.26亿，其他产品收入1.32亿元。

值得关注的是，柜类产品已有1.26亿的收入，一定程度上迈入了轨道。

2、家装渠道受到了空前重视

奥普家居的安排是，狠抓渠道下沉和大商优化，强攻家装。

金牌厨柜则表示，持续强化整装业务的拓展，以厨衣木为核心，整合其他家居配套产品，招募头部装企为城市运营商，努力做强渠道和销售。

截至2022年第三季度末，金牌厨柜已经跟70多家装企建立了整装业务合作。

事实上，欧派的整装渠道业务更受关注，也就是整装大家居，前三季度收入增长率约50%。

前段时间还发布了新整装战略，提出开店1+n、产品自营、服务自营、团队自建、供应链短名单、深耕本地等多重标准。

3、终端环节，场景化、多品类集成的门店有所增加，受到重视。

金牌厨柜提到的数据是，前三季度，衣柜新建店约150家，新开店形态以综合店、家居馆为主，进一步提升多品类联单协同和客单值，满足客户一站式需求。

欧派家居提到，可能有100多个城市开出不同形式的零售大家居门店，无疑是场景化、多品类业态的鲜明体现。

4、海外业务开发方面，部分企业继续加大力度，向更高的水平挺进。

金牌厨柜的海外业务，在前三季度大有斩获，同比增长31.36%，其做法主要是，在海外设立工厂，实现快速供货，构建海外市场供产销一体化。

5、渠道扩张韧性充足，部分企业的成果显著

喜临门透露，截至2022年三季度末，喜临门线下专卖店4575家、md线下专卖店611家，总体较年初净增691家。据此，全年完成千店计划有整体保障。

江山欧派则表示，已在全国范围内拥有各类加盟经销商2万多家，覆盖门店、家装公司、建材市场、建材超市、公装市场等各种场所。

线上渠道则自建“欧派有品网上商城”，入住京东旗舰店、阿里巴巴网站、抖音商城、苏宁云等。

6、对房地产市场与大宗业务的变化，部分企业给出了谨慎、风险增加等判断，也有给出乐观态度的认可。

欧派家居认为，风控是首要考虑，不盲目、不激进，选择优质客户和稳健收款方式。

据透露，工程占比略有下降，今年9月份之前的影响巨大，对大盘没有推动作用。房地产的影响来看，今年温度已经够冷了，明年问题不会特别大。

奥普家居提到，部分房地产客户信用风险增加，预期违约风险扩大，基于风险防控，采取谨慎策略，主动收缩部分风险较大的房地产客户的订单。

金牌厨柜表示，强化与央企、地方国企及优质民企等地产客户的战略合作，同时依托厨柜核心品类优势，推进厨衣木多品类在大宗业务的协同发展，前三季度收入较快增长。

在地产政策调整、保交付等政策推动下，金牌对大宗业务的发展持乐观的态度。

7、新品类增长大多较快，可能跟基数较小有关，也跟新业务的竞争优势有关。

例如，金牌厨柜提到，厨柜业务整体稳健，衣柜、木门业务较快增长，其中的衣柜业务同比增长约40%，木门业务规模小，同比增长超100%。海外业务同比增长30%。

如果具体到大宗业务渠道里，金牌厨柜也给出了答案，厨柜占大宗业务的80%左右，衣柜占15%左右，木门占到5%左右。

8、品牌们保持了积极的进取精神，承认环境压力，但对未来持乐观判断，保持进取激情。

欧派家居认为，外部的负面不确定因素依然存在，积极的因素也在不断积累，做好更坏的准备。

其中一句话讲得非常好：一个好的企业如果没有经过特别的气候或者危机，很难成长为有内功的企业。组织再造，只有在极端的气候下才有这么好的机遇。

并且欧派认为，假如明年与今年是一样的气候，大概率会做得更好。外部环境不理想，倒逼变革。

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